Cèze & Orb Energie: Modules photovoltaïques : marques et origine

Modules photovoltaïques : marques et origine

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Les modules représentent une part prépondérante du prix d'un générateur solaire photovoltaïque.
De nombreux modules sont d'origine douteuse. Par exemple, certains sont fabriqués en Chine par des sociétés des Iles Caïmans. Leurs actionnaires résidant fiscalement dans les îles Vierges ou à Jersey, des paradis fiscaux, judiciaires ou bancaires...

De plus, en tant que Français et Européens, nous sommes concernés par les enjeux économiques :
Le déficit commercial français se creuse encore en Mai (La Tribune 7 juillet 2010)
L'excédent commercial chinois en nette hausse (La Tribune 10 juin 2010)

Clients, installateurs, investisseurs, nous pouvons tous favoriser un développement économique local, pour garder nos emploi et sécuriser nos sources d'énergie. (Nous présentons un tableau des modules posés par quelques développeurs et installateurs -> Qui pose quoi ?)
Les collectivités peuvent par exemple inclure des critères de territorialité dans leurs appels d'offres, par exemple via le bilan carbone des modules.
Les banques peuvent favoriser des entreprises nationales ou européennes, pour des raisons de fiabilité et pour réduire le risque de défaut de paiement.

Voici un tableau synthétique des principaux fabricants.
Pour une lecture rapide des critères sociaux, fiscaux et de proximité géographique, préférez le vert, acceptez le noir et évitez l'orange et surtout le rouge :

Fabricant	Pays	Date de création	Actionnaires	Pays de fabrication ⁽²⁾	Capacité de production annuelle	Puissance réelle des modules / puissance annoncée	Sources ⁽¹⁾
Tenesol	France		France (EDF 50% Total 50%)	France 50%, Afrique du Sud 50%	170 MW
Photowatt	France	1979	Canada (ATS 100%)	France 100% , des modules achetés à Canadian Solar en 2007	60 MW	-0%; -3.3%	Photon International 2007; Photon International novembre 2009
Solar Fabrik	Allemagne			Modules fabriqués en Allemagne à partir de cellules fabriquées à Singapour	205 MW	-6,34% -6,6%; -12.9%	Photon International 2007 et 2009; Photon International novembre 2009
SolarWorld	Allemagne			Fabricant intégré, Solarworld maîtrise toute la chaîne de fabrication, du lingot au module. Allemagne (500 MW extension prévue à 1000 MW, Etats-unis (500MW), Corée du Sud (150MW)	1150 MW	-0%; -0.7%	Photon International 2009; Photon International novembre 2009
Solon	Allemagne	1958		Allemagne (les trackers Solon sont équipés de cellules achetées à Sunpower, un contrat de 5 ans signé en 2005). Solon achète des cellules à Jintech (Taïwan).	450 MW		GreenTechMedia 28/10/2009
Ersol	Allemagne		Allemagne (Bosch 100%)	Allemagne, Etats-Unis, Chine (Shanghai Electric Solar Energy, filiale à 35%)	630 MW
Evergreen Solar	Etats-unis			Etats-unis, Allemagne	125 MW	-2,3%; -2.9%	Photon International 2009; Photon International novembre 2009
Schott	Allemagne		Allemagne (Carl Zeiss Stiftung)	Fabricant intégré, Schott maîtrise toute la chaîne de fabrication, du lingot au module. Lingot, wafers et cellules fabriqués en Allemagne, modules fabriqués en République tchèque et aux Etats-Unis (80 MW)	205 MW	-7,0%, -11.9% (pour modèle ASI, à couche mince)	Photon International 2009 ; Photon International décembre 2009
BP Solar	Royaume-uni	1991	Royaume-uni (British Petroleum 100%)	Australie, Espagne, Etats-unis, Inde et Chine. Les wafers sont achetés en Chine à LDK Solar, un contrat de 430 MW entre 2009 et 2011.	200 MW	-3,84% -4,5%; -8.1%	Photon International 2007 et 2009; Photon International novembre 2009
Suntech	Iles Caïmans			Chine, wafers achetés en Chine (LDK Solar) et à Shunda (7GW entre 2008 et 2020)	1000 MW		US SEC 2009, US SEC 2009
MSK	Japon		Chine (Suntech 100%)	Japon, Chine, wafers achetés en Chine (LDK Solar)
Solarfun	Iles Caïmans		Jersey (36%), Iles vierges britanniques (15,95%)	Chine, wafers achetés en Chine (LDK Solar)	240 MW	-6,8%; -8.5%	US SEC 2009; Photon International 2009; Photon International novembre 2009
CEEG	Chine			wafers achetés en Chine (LDK Solar)
Motech	Taïwan			Taïwan, wafers achetés en Chine (LDK Solar)
First Solar	Etats-Unis	2001		Etats-Unis, Allemagne, Malaisie, (France 2011?)	1145 MW	-0,8%; -5.2%	Photon International 2009; Photon International novembre 2009
Sunpower	Etats-Unis			Philippines (414 MW) et Malaisie (500 MW en construction), modules aussi achetés en Chine	914 MW
Sharp	Japon			Thaïlande (des wafers achetés en Chine à Jiangsu Shunda PV-Tech)	2000 MW	-9,85% -9,6%; -11.8%	Photon International 2007 et 2009; Photon International novembre 2009
Kyocera	Japon			Japon, Mexique, République tchèque	300 MW	-6,88% -6,0%; -9.5%	Photon International 2007 et 2009 ; Photon International novembre 2009
Sanyo	Japon			Cellules fabriquées au Japon, modules en Hongrie et au Mexique.	340 MW	-8,93%	Photon International 2007
Isofoton	Espagne	1981		Espagne, Chine, des cellules achetées à Solarfun (Chine) depuis 2007	180 MW	-6,61% -6,6%; -9.1%	Photon International 2007 et 2009; Photon International novembre 2009
Sunways	Allemagne			Modules et cellules fabriqués en Allemagne à partir de wafers achetés à LDK Solar (Chine), un contrat de 1 GW pour 10 ans signé en 2007.	46 MW	-7,01% -6,6%; -11.9%	Photon International 2007 et 2009; Photon International novembre 2009
Xgroup	Italie	2007		Cellules et modules fabriqués en Italie, wafers achetés en Allemagne (Deutsche Solar) jusqu'en 2018	cellules 90 MW; modules 25 MW
Schüco	Allemagne			Allemagne, Chine (47 MW de modules achetés à Solarfun en 2008-2009 pour des installations en Europe)
Solarstrom	Allemagne	1998		Solarstrom achète 68 MW de modules à Yingli Green Energy (Chine) pour les années 2009-2013.
Helios Technology	Italie			Helios fabrique des modules et des cellules à partir de wafers achetés en Chine (LDK Solar), un contrat de 70 MW entre 2009 et 2015. En 2008 et 2009, Helios a acheté pour 15 MW de modules en Chine à ET Solar.
Photovoltech	Belgique		France - Belgique (Total 47.8%, Suez 47.8%)	Photovoltech fabrique des cellules en Belgique à partir de wafers achetés en Chine (LDK Solar), un contrat de 400 MW entre 2009 et 2018
Canadian Solar	Canada	2004 (modules) 2007 (cellules)		Cellules et modules fabriqués intégralement en Chine (3 usines) à partir de wafers achetés à LDK Solar (Chine) depuis 2006.	270 MW	-6,3%; -5.9%	Photon International 2009; Photon International novembre 2009
Renesola	Chine		Iles vierges britanniques (41% du capital)	Chine	378 MW
JA Solar	Iles Caïmans	2006		Chine	175 MW
Mitsubishi	Japon				150 MW
SCN Energy	Allemagne			Chine (modules fournis par Jiangsu Shandu PV-Tech)
Centennial Solar	Canada			Cellules achetées à Q-Cells (Allemagne)	33 MW
Centrosolar, Biosol, Biohaus	Allemagne			Modules essentiellement fabriqués en Allemagne à partir de cellules et de wafers achetés "sur le marché spot" ("flexible sourcing strategy"). Le tiers des modules Centrosolar est équipé de wafers achetés en Chine à LDK Solar, un contrat de 540 MW pour 5 ans signé en 2008. Les modules D-Series sont fabriqués en Chine par des sous-traitants.	355 MW (2010-)
Q-Cells	Allemagne			Cellules fabriquées en Allemagne. Q-Cells achète 6 GW de wafer en Chine à LDK Solar, un contrat de 2009 à 2018.	500 MW
Solartech	Taïwan			Solartech achète ses wafers en Chine, à LDK Solar, un contrat de 550 MW de 2009 à 2013.	160 MW
Sumitomo	Japon			Sumitomo achète ses wafers en Chine, à LDK Solar, un contrat de 750 MW de 2009 à 2017.
Hyundai	Corée du Sud	2005		Hyundai achète ses wafers en Chine, à LDK Solar, un contrat de 440 MW de 2009 à 2015.
Silcio	Grèce			Silcio fabrique des cellules et des modules à partir de wafers achetés en Chine, à LDK Solar, un contrat de 50 MW de 2008 à 2013.	31 MW
REC (Renewable Energy Corp)	Norvège	1994		Wafers et cellules fabriquées en Norvège, modules assemblés en Suède.	540 MW (wafers), 150 MW (modules)
Pevafersa	Espagne	1999		Modules, cellules et wafers fabriqués en Espagne	120 MW (cellules)
ET Solar	Chine	2005		Chine
Sopray Solar	Chine			Chine
UPsolar	Chine		Hong-Kong	Chine	60 MW
Yingli	Iles Caïmans	2003	Iles Vierges Britanniques (Liansheng Miao 42%)	Chine	281 MW
Kaneka	Japon			Japon
Sulfurcell	Allemagne	2001		Allemagne
Istar Solar	Italie			Italie, Thaïlande	15 MW
Aleo Solar	Allemagne		Allemagne (Bosch 75%)	Allemagne, Espagne, Chine	250 MW
Johanna Solar Technology	Allemagne		Allemagne (Bosch 100%)	Allemagne (CIGSSe)	30 MW
ST Solar	Chine			Chine	100 MW
Siliken	Espagne	2001		Modules assemblés en Espagne, à partir de cellules fabriquées à Taïwan (JV avec Motech) avec du silicium purifié en Espagne. Siliken achète des cellules à Q-Cells, Jintech (Taïwan) et Neo Solar Power (NSP, Taïwan).	160 MW	-0%; -0%	Photon International novembre 2009; Photon International décembre 2009 GreenTechMedia 28/10/2009 CSTB juillet 2010
Solarwatt	Allemagne			Allemagne, cellules achetés à CEEG (Chine)	150 MW		US SEC Mai 2010
SILLIA	France	2009		Modules fabriqués en France à partir de cellules achetées à Q-Cells (Allemagne)	20 MW
Avancis	Allemagne		France (Saint Gobain 100%)	Allemagne (CIS)	20 MW
Shunda	Chine	2003	Chine (Suntech 15%)	Chine (wafers)	1500 tonnes
Axitec	Allemagne	2001		Allemagne (CIS)
Azur Solar	Allemagne			Allemagne et Angleterre
Trina	Chine			Chine	30 MW	-2.0%	Photon International novembre 2009
Korax	Hongrie			Modules assemblés en Hongrie à partir de cellules achetées à Motech (Taïwan)	3 MW
Showa Solar	Japon		Shell 100% (Royaume-uni, Pays-bas)	Japon, prochaine usine de 900 MW au Moyen-Orient	100 MW
Auversun	France	2008		Modules fabriqués en France avec des cellules Q-Cells.	20 MW
Conergy	Allemagne	2006		Fabricant intégré : wafers, cellules et modules fabriqués en Allemagne. Conergy achète également des wafers à MEMC (Etats-unis) et des cellules à Solarfun (Chine) depuis 2007. Conergy achète des cellules à Jintech (Taïwan).	250 MW		GreenTechMedia 28/10/2009
Saunier Duval	France	2009		Modules fabriqués en France.	25 MW
Wurth Solar	Allemagne	2006	Wurth Group	Modules fabriqués en Allemagne (CIS)
Malibu	Allemagne	2009	50% Schüco - 50% E-On	Modules fabriqués en Allemagne (couche-mince)
Solyndra	Etats-unis	2005		modules en tubes (CIGS)	Etats-Unis
Saint Gobain Solar	France	2009		module en couches mince (CIS)
Enfinity	Belgique			Enfinity achète 15 MW de modules à Trina Solar (Chine) à partir de 2009
Scheuten	Pays-Bas			Scheuten fabrique des modules en Allemagne à partir de cellules achetées à Neo Solar Power (Taïwan), un contrat de 2008 à 2013.
Ecostream	Suisse			Des cellules achetées à Solarfun (Chine) depuis 2007
S-Energy	Corée du Sud			Corée du Sud		-0.9%	Photon International décembre 2009
Solibro	Allemagne		Q-Cells	Allemagne
Solarday	Italie	2006		Italie
Sontor	Allemagne		Q-Cells	Allemagne	25 MW
Calixo	Allemagne		Q-Cells	Suède (cuivre-indium-gallium-sélénium (CIGS))	25 MW
IBC Solar	Allemagne		Q-Cells (cellules Si poly); Ersol (cellules Si mono)	Allemagne	150 MW
Sovello	Allemagne	2006		Allemagne	150 MW
Systovi	France	2009		Modules assemblés en France.
LG Electronics	Corée du Sud	2010			120 MW
Winergy	Taïwan					-1.9%	Photon International novembre 2009
Fonroche - Habitat Solaire	France	2009		Modules assemblés en France à partir de cellules achetées à Pevafersa et à Q-Cells.	90 MW
CEEG	Chine		Iles Caïmans (China Sunergy, son président Tingxiu Lu et actionnaire avec 14,7% via une société-écran des Iles Vierges Britanniques)	Cellules et modules fabriqués en Chine; wafers achetés principalement à Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd., Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd., Luoyang Zhonggui High-tech Co., Ltd., Sunshine Silicon Valley Electrical Science & Technology Co., Ltd, et Tianwei New Energy (Chengdu) Silicon Wafer Co., Ltd	320 MW de cellules, 8 MW de modules vendus en 2009		US SEC Mai 2010
Heckert Solar	Allemagne	2001		Modules assemblés en Allemagne à partir de cellules achetées à Solland (Pays-Bas), Gintech (Taïwan) et Neosolar (Taïwan).	140 MW		Heckert Solar
Fabricant	Pays	Date de création	Actionnaires	Pays de fabrication ⁽²⁾	Capacité de production annuelle	Puissance réelle des modules / puissance annoncée ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ sources : presse économique, rapports annuels, site internet des fabricants, rapport de PriceWaterhouseCoopers L'Etat de la Filière Photovoltaïque en France mars 2009 et site fr.transnationale.org. Pour Photon International : puissance mesurée à chaque seconde pendant un an dans des conditions réelles et standardisées
⁽²⁾ Cycle de fabrication d'un module solaire photovoltaïque : Silicium -> lingot -> wafer-> cellule -> module

Sous-pages (1) : Qui pose quoi ?

Pièces jointes (1)

performance3.pdf - le 19 mars 2010 01:58 par contact@cezeorbenergie.fr (version 1)
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Commentaires (1)

Cèze & Orb Energie - 30 juin 2010 02:28

Question
En qualité de représentant commercial de notre structure, je suis très attaché à votre éthique du développement économique local.
De ce fait, je me sers de votre document "Performance & origine des modules".
Pour ma part j'ai besoin de votre concours.
Les sociétés françaises sont classées en vert malgré l'achat des cellules Q-cells allemandes qui lui se fourni en Wafer Chinois en rouge
Pouvez-vous me donner une explication?
De plus à la lecture de votre document toutes les structures de capacité importantes de production " croquent" du chinois ou de la délocalisation de production.

Réponse de C&O
Quelques fabricants sont 100% intégrés, comme par exemple SolarWorld, Schott, Kyocera ou Photowatt. Leurs produits sont donc facilement traçables : 100% made in germany pour solarworld par exemple.

Les autres fabricants achètent des composants, cellules, wafers mais aussi verre, boîtes de jonction, etc.

Représenter le cycle de vie des modules, et la chaîne de valeur détaillée, est presque impossible pour chacun des fabricants.

L'objectif de cette étude est de rendre lisible, et utilisable par les clients et les professionnels, l'origine des modules et leurs principaux composants (cellules, wafers).

Pratiquement, si nous attribuions une couleur verte aux seuls modules fabriqués 100% en France, seul Photowatt apparaîtrait... Et il appartient à 100% à une entreprise non-européenne !

Sur les raisons du sourcing ou des délocalisations en Asie, il faut poser la question aux industriels (...), et aussi aux clients qui sur-pondèrent le prix dans leur acte d'achat, au détriment de la qualité, de la fiabilité, ou des conditions de fabrication.

Sincères salutations